Opret salgskontrakt

Det er nemt at oprette en ny salgskontrakt på en ny eller eksisterende kunde.

Sådan opretter du en ny salgskontrakt

  1. Klik på «Ny kontrakt» i topmenuen
  2. Vælg «Salg»
  3. Udfyld følgende påkrævet information under «Overblik»
    1. Vælg kontraktens organisatorisk tilhørssted i rullegardinerne «Lokation» og «Afdeling»
    2. Vælg hvilken type aftale det omhandler i rullegardinet «Kontrakttype»
    3. Indtast evt. et aftalenummer
    4. Vælg hvorledes kontrakten skal kategoriseres i rullegardinerne «Hovedkategori» og «Underkategori»
    5. Indtast en kort beskrivelse af kontrakten i «Beskrivelse»
    6. Vælg den kontraktansvarlige bruger i rullegardinet «Ansvarlig»
  4. Indtast evt. oprettelses-, udløbs- og fornyelsesdatoer
  5. Hvis det er en eksisterende kunde, vælg denne fra rullegardinet «Vælg kunde»
  6. Hvis det er en ny, Indtast information om kunden
  7. Vælg eller indtast evt. kundens kontaktperson
  8. Berig kontraktforsiden med øvrig ønsket kundeinformation
  9. Klik på «Upload» og tilknyt relevante kontraktdokumenter
  10. Klik på «Gem ændringer»
  11. Sæt aktuel status på salgskontrakten

* Bemærk felter fremhævet med rød skal udfyldes før kontraktforsiden kan gemmes.