Opret salgskontrakt
Det er nemt at oprette en ny salgskontrakt på en ny eller eksisterende kunde.
Sådan opretter du en ny salgskontrakt
- Klik på «Ny kontrakt» i topmenuen
- Vælg «Salg»
- Udfyld følgende påkrævet information under «Overblik»
- Vælg kontraktens organisatorisk tilhørssted i rullegardinerne «Lokation» og «Afdeling»
- Vælg hvilken type aftale det omhandler i rullegardinet «Kontrakttype»
- Indtast evt. et aftalenummer
- Vælg hvorledes kontrakten skal kategoriseres i rullegardinerne «Hovedkategori» og «Underkategori»
- Indtast en kort beskrivelse af kontrakten i «Beskrivelse»
- Vælg den kontraktansvarlige bruger i rullegardinet «Ansvarlig»
- Indtast evt. oprettelses-, udløbs- og fornyelsesdatoer
- Hvis det er en eksisterende kunde, vælg denne fra rullegardinet «Vælg kunde»
- Hvis det er en ny, Indtast information om kunden
- Vælg eller indtast evt. kundens kontaktperson
- Berig kontraktforsiden med øvrig ønsket kundeinformation
- Klik på «Upload» og tilknyt relevante kontraktdokumenter
- Klik på «Gem ændringer»
- Sæt aktuel status på salgskontrakten
* Bemærk felter fremhævet med rød skal udfyldes før kontraktforsiden kan gemmes.
